Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречивы: то ли маньяк, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. И чем больше он копал, тем сильнее росло подозрение: а не она ли стоит за этим кошмаром?