Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину, и все улики указывают на местного жителя. Город взбудоражен — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и его напарник А-Гуй, метис с индейскими корнями, известный своим умением выслеживать преступников.
Инцидент быстро перерастает в громкий скандал, обнажив глубокие расовые противоречия. Пока власти колеблются, Цинь Фу и А-Гуй ищут правду, сталкиваясь с предвзятостью и недоверием. Их расследование может либо успокоить разъярённых горожан, либо разжечь конфликт ещё сильнее.
